2020年6月18日，飛凱材料（300398）發(fā)布公告稱，為滿足公司業(yè)務發(fā)展的資金需求，增強資本實力，提升盈利能力，根據《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，擬通過公開發(fā)行可轉換公司債券的方式募集資金。 根據飛凱材料披露公開發(fā)行A股可轉換公司債券預案顯示，公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過8.25億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額用于年產10000噸紫外固化光纖涂覆樹脂項目、年產2000噸新型光引發(fā)劑項目、年產120噸TFT-LCD混合液晶顯示材料項目、年產150噸TFT-LCD合成液晶顯示材料項目、年產500公斤OLED顯示材料項目以及補充流動資金。 飛凱材料作為紫外固化光纖光纜涂覆材料行業(yè)龍頭，國內和國際市占率分列第一和第二。 飛凱材料2019年營業(yè)總收入為15.13億元，比上年同期增長4.68%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.55億元，比上年同期減少10.30%。其主營業(yè)務中電子化學材料營業(yè)收入10.28億元，比上年同期增長9.60%，營業(yè)利潤4.57億元，比上年同期減少4.79%；紫外固化材料營業(yè)收入為3.95億元，比上年同期減少10.81%，營業(yè)利潤為1.43億元，比上年同期減少11.50%。 隨著5G商用逐步拉開序幕，5G商用前期是設 投資高峰期，隨著三大運營商資本開支增加，2020年國內5G基站部署有望達到80萬站左右，未來兩年進入快速部署期。2020年公司10000t/a 紫外光固化涂料（主要用于光纖光纜涂覆）擴產項目建成，將增厚公司業(yè)績。紫外固化光纖涂覆材料是光纖光纜生產中的關鍵原材料之一，飛凱材料作為國內紫外固化光纖光纜涂覆材料主要供應商，產品已經出口至美國、韓國、印度等國家。 飛凱材料表示，為確保公司在行業(yè)中的優(yōu)勢地位、進一步鞏固公司在行業(yè)的市場地位，紫外固化光纖涂覆材料擴建項目將進一步提升公司紫外固化光纖涂覆材料產品制備技術的自主化程度，優(yōu)化現有產品結構，滿足公司業(yè)務規(guī)?？焖侔l(fā)展的需要。 另外，作為紫外固化材料產品的核心原材料，光引發(fā)劑是對固化速率起著決定性作用，是UV涂料進行固化的關鍵。全球光引發(fā)劑生產主要集中在我國，我國的光引發(fā)劑供應市場代表了全球市場。自2017年開始，我國環(huán)保監(jiān)管的加強使得部分規(guī)模小、環(huán)保不達標的光引發(fā)劑及上游原料生產企業(yè)的產能被淘汰，新增產能的審批、投資建設周期較長，因而市場上光引發(fā)劑的供應能力未能得到提升。短期的供需失衡，導致2017年下半年以來光引發(fā)劑價格快速上漲，部分專用原料價格也相應呈現較大幅度上漲導致產品成本上升。年產2000噸新型光引發(fā)劑項目是公司在保證產品性能的前提下，進行上游關鍵原材料制備布局的重要一環(huán)。通過對產品配方以及工藝方法進行深入研究，自我合成或替代價格較高的原材料，對于公司改進生產工藝降低生產成本，提升產品質量，擴大產品供應能力及提升公司的盈利能力具有積極作用。 飛凱材料表示，通過本次募投項目的實施，將進一步提升公司紫外固化光纖涂覆材料產品制備技術的自主化程度，優(yōu)化現有產品結構，滿足公司業(yè)務規(guī)?？焖侔l(fā)展的需要。在液晶材料方面，飛凱材料將進一步加大單晶、提純及混晶生產方面的投入，為混合液晶產品提供更多的技術與生產支持，積極應對迅速提高的產能要求，加強產品的市場競爭力，將進一步完善公司在液晶材料的產品結構，滿足未來終端消費多元化的需求。